Angebote – Überblick (Hub)
Im Bereich Angebote erstellst und verwaltest du alle Angebote, die du deinen Kunden schickst. Du erreichst den Bereich über den Menüpunkt Angebote in der linken Seitenleiste.
Der typische Ablauf: Du erstellst ein Angebot, versendest es, der Kunde nimmt es an – und du rechnest es direkt als Anzahlung, Abschlag oder Rechnung ab.
Grundlagen
- Angebotsliste – Suche, Filter, Tags & Aktionen
- Neues Angebot erstellen
- Angebot bearbeiten – Aufbau, Tabs & wichtigste Bereiche
- Leistungen im Angebot – Abschnitte, Positionen & Arbeitspakete
- Bilder & Dokumente im Angebot
Versenden, Drucken & Export
- Angebot versenden – E-Mail & WhatsApp
- Online-Angebotsannahme
- Drucken & Export – PDF, Auftragsbestätigung, Materialliste, GAEB & Excel
- Auftragsbestätigung & Kostenvoranschlag
- GAEB-Import (X83) & Preisübernahme (X84)
Nach der Annahme
- Abschläge & Rechnung aus einem Angebot erstellen
- Anzahlung, Abschlag & Schlussrechnung – die Abrechnungswege
- Nachtragsangebot erstellen
- Lieferschein aus einem Angebot erstellen
- Angebot als Arbeitsauftrag (Aufgabe) zuweisen