Tipps & FAQ – Angebote

Kurze Antworten auf häufige Fragen rund um Angebote – mit Links zu den ausführlichen Anleitungen.

Wie erstelle ich eine Rechnung aus einem Angebot?

Über Nächster Schritt im Bereich Status des Angebots. Alle Optionen: Abschläge & Rechnung aus einem Angebot erstellen.

Warum kann ich mein Angebot nicht mehr bearbeiten?

Angebote mit Status Angenommen, Verbindlich angenommen oder Abgebrochen sowie Angebote mit (Schluss-)Rechnung oder pauschalen/kumulativen Abschlägen sind schreibgeschützt. Ein angenommenes Angebot ohne Rechnungen kannst du über Angebot abgelehnt wieder bearbeitbar machen. Mehr: Angebot bearbeiten.

Wann kann ich ein Angebot löschen?

Nur solange zum Angebot keine Rechnung existiert – auch keine stornierte – und es nicht Verbindlich angenommen oder Abgebrochen ist. Sonst fehlt Angebot löschen im Menü.

Ändern sich meine Angebotspreise, wenn ich Katalogpreise ändere?

Nein. Beim Einfügen werden die Katalogwerte ins Angebot kopiert. Preise passt du direkt im Angebot an – siehe Positionen anpassen.

Was ist der Unterschied zwischen Angebot, Auftragsbestätigung und Kostenvoranschlag?

Siehe Auftragsbestätigung & Kostenvoranschlag. Wo du die PDFs findest: Drucken & Export.

Der Kunde möchte zusätzliche Leistungen – neues Angebot oder Nachtrag?

Für zusätzliche Leistungen zu einem bestehenden Angebot nutzt du Nachtragsangebot erstellen: Nachtragsangebot erstellen.

Kann mein Kunde das Angebot online annehmen?

Ja, wenn die Online-Annahme aktiviert ist: Online-Angebotsannahme.

Wie spare ich Zeit bei wiederkehrenden Angeboten?

Kopiere ein ähnliches Angebot über Angebot kopieren oder nutze Arbeitspakete für wiederkehrende Leistungen.

Werden Bilder und Dokumente mit dem Angebot verschickt?

Nicht automatisch. Hänge sie im E-Mail-Dialog über Datei anhängen (max. 5MB) an – siehe Bilder & Dokumente im Angebot.