Angebot bearbeiten – Aufbau, Tabs & wichtigste Bereiche

Wenn du ein Angebot öffnest oder neu erstellst, landest du im Bearbeitungsformular. Es besteht aus der Kopfzeile mit Buttons, dem Bereich Status, zwei Tabs und mehreren Abschnitten.

Kopfzeile (oben rechts)

Speichern – speichert deine Änderungen.
Aktionen – Versenden, Rechnungen, Drucken, Export und Sonstiges. Das Menü erscheint, sobald das Angebot gespeichert ist. Details: Angebot versenden und Drucken & Export.
Bei einem neuen Angebot zusätzlich GAEB X83 Importieren.

Bereich „Status“

Hier siehst du den Fortschritt des Angebots als Schritte: Angebot → Anzahlung bzw. Abschläge (falls vorhanden) → Rechnung bzw. Schlussrechnung. Zum Angebot wird der aktuelle Status angezeigt: Offen, Angenommen, Abgelehnt, Verbindlich angenommen, Abgebrochen oder Erledigt (sobald die (Schluss-)Rechnung erstellt ist). Gibt es Nachträge, siehst du zusätzlich Nachträge vorhanden.

Über den Button Nächster Schritt erstellst du direkt Abschläge oder die Rechnung. Hat das Angebot eine Anzahlung, steht dort stattdessen Anzahlungsrechnung erstellen. Alle Optionen erklärt: Abschläge & Rechnung aus einem Angebot erstellen.

Tabs

Angebot – alle Angebotsdaten (siehe unten).
Bilder und Dokumente – Fotos und PDF-Dateien zum Angebot, siehe Bilder & Dokumente im Angebot.

Bereiche im Tab „Angebot“

Empfänger, Datum, Tags, Projektnummer beim Empfänger und Vorhaben
Einleitungstexte – Vorbemerkungen und Anschreiben
Leistungen – Abschnitte, Positionen und Arbeitspakete, siehe Leistungen im Angebot
Zusammenfassung – Nettosumme, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag
Abschlusstexte – z. B. Gesetzestexte, Zusätzliche Bemerkungen und Zusätzliche Bemerkungen für Auftragsbestätigung
Weitere Einstellungen – z. B. Zahlung mit der Anzahlungsrechnung sowie Druckoptionen

Über den runden Button mit dem Augen-Symbol (PDF-Vorschau) siehst du das Angebot als PDF. Ungespeicherte Änderungen werden dabei vorher gespeichert.

Wann ist ein Angebot schreibgeschützt?

Du kannst ein Angebot nicht mehr bearbeiten, wenn es Angenommen, Verbindlich angenommen oder Abgebrochen ist, wenn die (Schluss-)Rechnung erstellt wurde oder wenn bereits ein pauschaler oder kumulativer Abschlag existiert.

Tipp: Ein angenommenes Angebot ohne Rechnungen kannst du wieder bearbeiten, indem du den Status auf Angebot abgelehnt setzt.