Nachtragsangebot erstellen

Kommen während eines Auftrags zusätzliche Leistungen dazu, erstellst du dafür ein Nachtragsangebot. Es ist fest mit dem ursprünglichen Angebot (Hauptangebot) verknüpft und wird separat angenommen und abgerechnet.

Nachtragsangebot anlegen

Öffne das Hauptangebot oder suche es in der Angebotsliste.
Wähle Aktionen → Nachtragsangebot erstellen.
Es öffnet sich Neues Nachtragsangebot. Kunde bzw. Objekt, Projekt, Vorhaben und Projektnummer werden aus dem Hauptangebot übernommen.
Trag optional eine Begründung für den Nachtrag (optional) ein.
Füge die zusätzlichen Leistungen hinzu und speichere.

Das Nachtragsangebot bekommt eine eigene Angebotsnummer aus deinem Nummernkreis für Angebote. Die Verknüpfung zum Hauptangebot lässt sich nachträglich nicht mehr ändern.

So erkennst du Nachträge

In der Angebotsliste trägt ein Nachtragsangebot das Badge Nachtrag mit dem Hinweis „zu“ und der Nummer des Hauptangebots.
Im Nachtragsangebot siehst du im Statusbereich das Badge Nachtrag und daneben einen Link „zu …“ zum Hauptangebot.
Das Hauptangebot zeigt zusätzlich das Badge Nachträge vorhanden.

Nachtragsangebot im PDF

Das PDF ist als Nachtragsangebot mit eigener Nummer überschrieben und enthält den Hinweis „Nachtrag zu Angebot“ mit Nummer und Datum des Hauptangebots. Hast du eine Begründung eingetragen, wird sie ebenfalls angezeigt.

Rechnungen zum Nachtrag

Aus einem Nachtragsangebot erstellst du Rechnungen genauso wie aus jedem anderen Angebot (siehe Neue Rechnung erstellen). In der Rechnungsliste sind diese Rechnungen mit Nachtrag und der Nummer des Hauptangebots gekennzeichnet.

Gut zu wissen

Nur eine Ebene: Zu einem Nachtragsangebot kannst du keinen weiteren Nachtrag anlegen. Erstelle weitere Nachträge immer direkt zum Hauptangebot – beliebig viele sind möglich.
Nicht bei jedem Status: Bei Angeboten mit dem Status Verbindlich angenommen oder Abgebrochen fehlt die Aktion Nachtragsangebot erstellen.
Kopieren: Kopierst du ein Nachtragsangebot mit Angebot kopieren, entsteht ein normales Angebot ohne Verknüpfung.