Neues Angebot erstellen

So legst du ein neues Angebot an:

1. Öffne den Bereich Angebote.
2. Klicke oben rechts auf Neues Angebot.
3. Wähle unter Empfänger aus, für wen das Angebot ist – je nach Freischaltung über die Reiter Kunde, Projekt oder Objekt.
4. Ergänze Datum, bei Bedarf Tags, die Projektnummer beim Empfänger und das Vorhaben.
5. Trage unter Leistungen deine Abschnitte und Positionen ein – siehe Leistungen im Angebot.
6. Klicke auf Speichern.

Erst nach dem ersten Speichern stehen dir das Menü Aktionen (Versenden, Drucken, Export …) und der Button Nächster Schritt zur Verfügung. Vorher siehst du im Status-Bereich den Hinweis „Angebot zuerst speichern“.

Hinweis: Im Prepaid-Tarif kostet das Speichern eines neuen Angebots Aktionspunkte. Die Kosten siehst du direkt am Button Speichern.

Angebot aus einer GAEB-Datei erstellen

Bei einem neuen, noch nicht gespeicherten Angebot findest du oben zusätzlich GAEB X83 Importieren. Damit übernimmst du ein Leistungsverzeichnis aus einer GAEB-Datei. Im Prepaid-Tarif ist der Import nicht verfügbar. Details: GAEB-Import (X83) & Preisübernahme (X84).

Ähnliches Angebot als Vorlage nutzen

Wenn du ein ähnliches Angebot schon hast, nutze in der Angebotsliste das Aktionsmenü (⋮) oder im Angebot Aktionen → Angebot kopieren. Die Kopie wird an den Anfang der Angebotsliste eingefügt; über Zum Angebot öffnest du sie direkt und passt nur die Unterschiede an.

Für wiederkehrende Leistungen lohnen sich außerdem Arbeitspakete.