Kunden – Übersicht (Hub)

Im Bereich Kunden verwaltest du alle deine Kundendaten zentral. Du legst Privatkunden, Firmen und Behörden an und hast in der Kundenakte alles griffbereit: Termine, Verlauf, Projekte, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Eingangsrechnungen und Dateien.

Diese Artikel helfen dir weiter

• Kundenübersicht – Kundenliste, Suche, Filter, Sortierung und Aktionen
• Kundenformular – Kunden anlegen und bearbeiten (Privat, Firma, Behörde)
• Kundendetailseite und Kundenakte – Stammdaten, Verlauf, Dokumente und Dateien
• Kunden importieren – mehrere Kunden per Excel oder CSV übernehmen
• Kunden archivieren und wiederherstellen – Kunden ausblenden und bei Bedarf zurückholen
• Tags – Kunden kategorisieren und schnell wiederfinden
• FAQ zu Kunden – häufige Fragen

Passend dazu

• Objekte anlegen – Gebäude oder Anlagen deiner Kunden verwalten
• Wartungsverträge anlegen
• Projekte: Überblick & Grundlagen
• Mitarbeiterrechte und Rollen – wer Kunden sehen und bearbeiten darf