Kunden – Übersicht (Hub)

Kunden

Im Bereich Kunden verwaltest du zentral alle deine Kundendaten. Du legst Privatkunden, Firmen und Behörden an, bearbeitest sie und hast alle wichtigen Infos direkt griffbereit: Angebote, Rechnungen, Termine, Dateien und die Historie.

Diese Artikel helfen dir weiter

• Kundenübersicht: Kundenliste, Suche, Filter und Aktionen
• Kundendetailseite: Stammdaten links, Kundenakte rechts
• Kundenformular: Kunden anlegen und bearbeiten (Privat/Firma/Behörde)
• Kunden importieren: mehrere Kunden per Excel oder CSV übernehmen
• Kunden löschen: was passiert beim Löschen und worauf du achten solltest
• Tags: Kunden kategorisieren und schnell wiederfinden