Kundenübersicht

Die Kundenübersicht ist die erste Seite, die du siehst, wenn du im Menü auf Kunden klickst. Hier werden alle Kunden in einer Tabelle angezeigt. Du kannst die Liste durchsuchen, filtern und direkt Aktionen ausführen.

Such- und Filterfunktionen

Oberhalb der Kundenliste findest du vier Steuerelemente:

Suche

Du kannst per Freitext nach Kundendaten suchen (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer). Die Liste wird sofort gefiltert.

Filter: Kundentyp

Du kannst die Anzeige nach Kundentyp einschränken:

• Alle Kunden
• Privatkunden
• Firmen
• Behörden

Tags-Filter

Du kannst nach einem vergebenen Tag filtern. Standardmäßig ist Alle Tags aktiv. Als Vorschläge siehst du z. B. Achtung und Zahlt nicht.

Sortierung

Du legst fest, wie die Liste sortiert wird:

• Nach Datum (absteigend) – neueste zuerst
• Nach Namen (A–Z)

Buttons oben rechts

Kunden importieren

Du öffnest den Importdialog für Excel/CSV.

Neuer Kunde

Du öffnest das Formular, um einen neuen Kunden anzulegen.

Kundenliste: Spalten erklärt

Kundennummer

Eindeutige Nummer. Wenn du darauf klickst, öffnet sich die Kundendetailseite.

Kundendetails

Hier siehst du u. a.:

• Icon für den Kundentyp (Person / Gebäude)
• Name bzw. Firmen-/Behördenname
• Adresse
• Telefon (anklickbar)
• E-Mail (anklickbar)
• Schnelllinks zu Apple Maps und Google Maps
• Tags als farbige Chips (wenn vorhanden)

Erstellt am

Datum, an dem der Kunde angelegt wurde.

Dateien

Anzahl der Dateien (Dokumente + Bilder). Wenn du klickst, springst du direkt in den Dateienbereich des Kunden.

Aktionen

Dropdown mit:

• Kunden ansehen
• Kunden bearbeiten
• Kunden löschen

Details anzeigen

Unter den Kontaktdaten findest du Details anzeigen. Damit klappst du Zusätzliche Kontakte direkt in der Listenansicht auf – ohne die Detailseite zu öffnen.

Mit Details ausblenden schließt du den Bereich wieder.

Kunden löschen: Hinweis

Hinweis: Wenn du einen Kunden löschst, werden alle zugehörigen Daten entfernt. Stell sicher, dass keine offenen Vorgänge mehr existieren.