Kundenübersicht – alle Kunden im Blick

In der Kundenübersicht siehst du alle Kunden, die in deinem Hawepro-Account angelegt sind. Hier startest du immer, wenn es um Kundendaten geht.

1.1 Was du in der Kundenübersicht siehst

• Liste aller Kunden mit Name und wichtigen Basisdaten
• Zugriff auf die jeweilige Kundenakte

So findest du schnell den richtigen Kunden – egal ob du im Büro oder unterwegs arbeitest.

1.2 Kunden suchen, filtern und sortieren

In der Kundenübersicht kannst du deine Kunden komfortabel eingrenzen:

• Suche z. B. nach:
  • Kundenname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer
  • Kundennummer
• Filter nutzen, z. B. nach:
  • Kundentyp (Privatkunde, Firma, Behörde)
• Sortieren nach:
  • Name
  • Datum

So behältst du selbst bei vielen Kunden die Übersicht.

1.3 Kunden importieren (CSV/Excel)

Wenn du bereits Kundendaten in einem anderen System oder in Excel/CSV hast, kannst du sie in Hawepro importieren:

• In der Kundenübersicht gibt es eine Funktion, um Kunden zu importieren (CSV/Excel).
• Ideal, wenn du von einer anderen Software wechselst oder deine bestehenden Kundenstammdaten übernehmen möchtest.

1.4 Neuen Kunden anlegen

Oben rechts in der Kundenübersicht findest du den Button „Kunden anlegen“.

• Klicke auf den Button
• Wähle den Kundentyp (Privatkunde, Firma oder Behörde)
• Fülle das Formular aus (siehe nächster Abschnitt)
• Speichere – fertig, der neue Kunde ist angelegt und bekommt automatisch eine Kundenakte.