Kundenübersicht

Die Kundenübersicht öffnest du über den Menüpunkt Kunden. Hier siehst du alle Kunden in einer Liste, kannst sie durchsuchen, filtern, sortieren und direkt Aktionen ausführen.

Tabs: Aktive und archivierte Kunden

Oben findest du zwei Tabs:

Aktive Kunden – alle Kunden, mit denen du arbeitest
Archivierte Kunden – Kunden, die du archiviert hast und bei Bedarf wiederherstellen kannst

Mehr dazu: Kunden archivieren und wiederherstellen

Suche

Im Feld Suche gibst du einen Suchbegriff ein, die Liste wird automatisch gefiltert. Gesucht wird u. a. in Name, Firmen-/Behördenname, Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse, Kundennummer, Ansprechpartner, Steuernummer, USt-IdNr, Leitweg-Id und Notizen.

Sortierung

Über den Button Sortierung wählst du die Reihenfolge:

Datum (abst.) – neueste Kunden zuerst (Standard)
Name (A-Z)
Kundennummer (aufst.)
Kundennummer (abst.)

Filter

Über den Button Filter öffnest du die Filteroptionen. Die Zahl am Button zeigt, wie viele Filter aktiv sind.

Kundentyp: Alle, Privatkunden, Firmen oder Behörden
Tags: einen oder mehrere Tags auswählen – angezeigt werden Kunden, die alle gewählten Tags tragen (nur im Tab Aktive Kunden)

Aktive Filter erscheinen unter der Suche als Chips. Mit dem x entfernst du einen einzelnen Filter, mit Alle Filter zurücksetzen alle auf einmal.

Buttons oben rechts

Importieren – mehrere Kunden per Excel oder CSV übernehmen, siehe Kunden importieren
Neuer Kunde – öffnet das Kundenformular

Beide Buttons siehst du nur im Tab Aktive Kunden und nur, wenn du Bearbeitungsrechte für Kunden hast.

Spalten der Kundenliste

Kundennummer – deine eigene Kundennummer oder die automatisch vergebene. Ein Klick öffnet die Kundendetailseite.
Kundendetails – Symbol für den Kundentyp, Name, Adresse, Telefon und E-Mail (anklickbar), Links zu Apple Maps und Google Maps sowie Tags als farbige Chips
Erstellt am – Datum, an dem der Kunde angelegt wurde
Dateien – Anzahl der hochgeladenen Dateien. Ein Klick öffnet die Kundendetailseite, die Dateien findest du dort im Abschnitt Dateien.
Aktionsmenü (drei Punkte) – Kunden ansehen, Kunden bearbeiten und Kunden archivieren; im Tab Archivierte Kunden: Kunden ansehen und Kunden wiederherstellen

Auf kleinen Bildschirmen werden Erstellt am und Dateien direkt unter den Kundendetails angezeigt.

Details anzeigen

Hat ein Kunde Zusätzliche Ansprechpartner, erscheint unter den Kontaktdaten der Link Details anzeigen. Damit klappst du die Ansprechpartner direkt in der Liste auf. Mit Details ausblenden schließt du den Bereich wieder.