Kundenformular (Anlegen & Bearbeiten)
Das Kundenformular nutzt du, um:
- einen neuen Kunden anzulegen (Neuer Kunde) oder
- einen bestehenden Kunden zu bearbeiten (Bleistift-Symbol oder Kunden bearbeiten).
Oben wählst du den Kundentyp über drei Reiter:
- Privat
- Firma (mit UST & E-Mail für Rechnungen)
- Behörde (mit LeitwegId & E-Mail für Rechnungen)
Je nach Reiter ändern sich die Felder.
Reiter: Privat
Typische Felder:
- Anrede (optional, z. B. Frau/Herr/Familie)
- Vorname*
- Nachname*
- E-Mail (optional)
- Ansprechpartner (optional)
- Telefon (optional)
- Mobil (optional)
- Alternative Briefanrede (optional)
- Tags (optional, kommagetrennt)
Reiter: Firma
Hier entfallen Anrede/Vorname/Nachname. Typische Felder:
- Firmenname*
- Steuernummer (optional)
- USt-IdNr (optional)
- E-Mail (optional)
- E-Mail-Adresse für Rechnungen (optional, z. B. buchhaltung@…)
- Ansprechpartner, Telefon, Mobil (optional)
- Alternative Briefanrede (optional)
- Tags (optional)
Reiter: Behörde
Für öffentliche Auftraggeber, u. a. für XRechnung:
- Behördenname*
- Leitweg-ID*
- E-Mail (optional)
- E-Mail-Adresse für Rechnungen (optional)
- Ansprechpartner, Telefon, Mobil (optional)
- Alternative Briefanrede (optional)
- Tags (optional)
Zusätzliche Kontakte (alle Kundentypen)
Unterhalb der Hauptfelder kannst du zusätzliche Kontaktpersonen erfassen.
Pro Kontakt:
- Name*
- Telefon, Mobil, E-Mail (optional)
- Notiz (optional)
Mit + Kontakt hinzufügen fügst du eine Zeile hinzu. Mit dem Papierkorb löschst du sie.
Adresse (alle Kundentypen)
Du hast zwei Eingabemodi:
Normal
Strukturierte Felder (Straße, PLZ, Ort, Land). Zusätzlich hast du Links zu Apple/Google Maps.
Freitext
Freie Adresseingabe (z. B. für besondere Formate oder Auslandsadressen).
Zahlungsbedingungen (alle Kundentypen)
Hier hinterlegst du Konditionen, die automatisch in Angebote/Rechnungen übernommen werden:
- Skonto vergeben (Ein/Aus)
- Zahlungsziel in Tagen (ohne Skonto) – Standard 7 Tage
- Umsatzsteuer in % – Standard 19 % (auch 7 % oder 0 % möglich)
Notizen zum Kunden
Notizen sind intern und erscheinen nicht auf Angeboten oder Rechnungen.
Tipp: Nutze Notizen für Absprachen, Präferenzen oder wichtige Infos aus vergangenen Aufträgen.
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