Objektverwaltung – Objekte und Anlagen anlegen

Mit der Objektverwaltung legst du Objekte und Anlagen deiner Kunden an – zum Beispiel Gebäude, Heizungs-, Solar- oder Klimaanlagen. Jedes Objekt gehört zu einem Kunden.

Voraussetzungen

Das Modul Objektverwaltung ist unter Einstellungen → Features aktiviert (siehe Features aktivieren).
Du nutzt den Professional-Tarif oder den kostenlosen Professional-Test.
Mitarbeiter brauchen für Objektverwaltung den Schreibzugriff. Einen reinen Lesezugriff gibt es für dieses Modul nicht.

Objekt anlegen

Öffne im Menü Objekte und klicke auf Neues Objekt.
Wähle unter Kunde den Kunden aus (Pflicht). Falls vorhanden, kannst du Adresse und Ansprechpartner des Kunden wählen.
Trage unter Objektdetails den Objektname ein (Pflicht).
Optional: Objekttyp, Objektnummer, Vertragsnummer, Letzte Wartung, Straße und Hausnummer, PLZ, Ort.
Optional: Beschreibe im Bereich Technische Details zum Objekt alle wichtigen Details.
Klicke auf Speichern.

Tipp: In der Kundendetailseite findest du im Bereich Objekte alle Objekte des Kunden und kannst dort mit Neues Objekt direkt eines für diesen Kunden anlegen.

Dokumente & Bilder

Im Bereich Dokumente & Bilder lädst du z. B. Datenblätter oder Fotos der Anlage hoch:

Formate: PDF, JPG, PNG
max. 6 MB pro Datei

Objektliste: Suche und Filter

In der Liste siehst du Objektname, Kundendetails, das Erstellungsdatum und die Wartung. Die Suche findet Objekte u. a. über Name, Adresse, Objekttyp, Objekt- und Vertragsnummer, technische Details sowie über Daten des Kunden.

Unter Filter stehen zur Auswahl:

Alle Objekte
Mit Wartungsvertrag
Ohne Wartungsvertrag
Fehlende Wartung mit aktueller Jahreszahl – Objekte, bei denen Letzte Wartung leer ist oder vor dem 1. Januar des laufenden Jahres liegt

Objekt kopieren oder löschen

Über Aktionen in der Liste:

Objekt bearbeiten
Objekt kopieren – die Kopie erhält den Zusatz „(Kopie)“ und erscheint oben in der Liste. Vertragsnummer, Letzte Wartung und Dokumente werden nicht übernommen.
Objekt löschen – löscht das Objekt und einen ggf. verknüpften Wartungsvertrag.

Objekte in anderen Bereichen

Ist mit dem Objekt ein Wartungsvertrag verknüpft, siehst du ihn oben im Objekt mit Link und nächster Wartung.
Angebote, Rechnungen, Protokolle und Projekte kannst du einem Objekt zuordnen.