Kundendetailseite und Kundenakte

Auf der Kundendetailseite laufen alle Informationen zu einem Kunden zusammen: links die Stammdaten, rechts die Kundenakte mit Terminen, Verlauf, Dokumenten und Dateien. Hawepro legt die Kundenakte automatisch an, sobald du einen Kunden speicherst.

Du öffnest die Seite, indem du in der Kundenübersicht

• auf die Kundennummer klickst oder
• im Aktionsmenü Kunden ansehen wählst.

Stammdaten

Kopfbereich

• Name des Kunden und Bleistift-Symbol (Kunden bearbeiten, nur mit Bearbeitungsrechten)
• Kundentyp und Kundennummer
• Symbolbild für den Kundentyp
• Steuernummer und USt-ID (falls hinterlegt)
• Standard-Adresse mit Links zu Apple Maps und Google Maps
• Notizen zum Kunden

Kundendaten

Ansprechpartner, Telefon, Mobil und E-Mail-Adresse – Telefonnummern und E-Mail sind direkt anklickbar. Fehlt ein Wert, siehst du z. B. Festnetztelefon hinzufügen oder E-Mail-Adresse hinzufügen. Ein Klick darauf öffnet das Formular direkt an diesem Feld.

Zahlungsinformationen

• Zahlungsziel in Tagen
• Zahlungsziel mit Skonto (falls Skonto vergeben ist)
• Steuersatz
• Rechnungs-E-Mail (falls hinterlegt)

Adressen

Alle Adressen des Kunden mit Bezeichnung. Die Standard-Adresse ist mit Standard markiert.

Zusätzliche Ansprechpartner

Alle weiteren Kontaktpersonen mit Telefon, Mobil, E-Mail und Notiz.

Kundenakte

Die Kundenakte besteht aus aufklappbaren Abschnitten. Du kannst mehrere gleichzeitig öffnen. Welche Abschnitte du siehst, hängt von deinen aktivierten Features und Berechtigungen ab.

• Termine – alle Termine des Kunden; mit Neuer Termin legst du einen an.
• Verlauf – chronologisches Protokoll, neueste Einträge oben (siehe unten).
• Projekte – Projekte des Kunden; mit Neues Projekt für … legst du ein Projekt an, das direkt mit dem Kunden verknüpft ist.
• Angebote – mit Neues Angebot für … erstellst du ein Angebot für diesen Kunden.
• Lieferscheine
• Rechnungen – mit Neue Rechnung für … erstellst du eine Rechnung für diesen Kunden.
• Eingangsrechnungen
• Dateien – hochgeladene Dokumente und Bilder
• Objekte, Protokolle, Briefe, Wartungsverträge – wenn die jeweiligen Features aktiv sind

Die Buttons zum Anlegen siehst du nur mit den passenden Bearbeitungsrechten. In den Listen für Angebote und Rechnungen siehst du zunächst die fünf neuesten Einträge. Mit Mehr anzeigen blendest du alle ein. Der Status wird als Badge angezeigt, z. B. Offen, Angenommen oder Abgelehnt bei Angeboten und Entwurf, Offen, Teilbezahlt, Bezahlt, Überfällig oder Storniert bei Rechnungen.

Verlauf

Im Verlauf protokolliert Hawepro automatisch wichtige Ereignisse, z. B.:

• Neues Angebot erstellt oder Angebot gelöscht
• Auftragsbestätigung per E-Mail versendet
• Lieferschein erstellt
• Neue Rechnung erstellt

Jeder Eintrag zeigt Datum, Uhrzeit und den Mitarbeiter. Eigene Einträge, z. B. Telefonnotizen, fügst du mit Neuer Eintrag hinzu. Neue Einträge anlegen, bearbeiten oder löschen kannst du mit Bearbeitungsrechten für Kunden. Ältere Einträge lädst du mit Weitere Einträge laden nach.

Dateien

1. Öffne den Abschnitt Dateien.
2. Ziehe eine Datei in das Feld Dateien hier ablegen oder klicken oder klicke darauf, um eine Datei auszuwählen.

Erlaubt sind PDF, JPG und PNG (Hinweis im Upload-Feld: max. 6 MB). Dokumente werden unter Dokumente als Links angezeigt, Bilder unter Bilder als Vorschau. Zum Hochladen und Löschen brauchst du Bearbeitungsrechte für Kunden.