Kundendetailseite

Die Kundendetailseite öffnet sich, wenn du:

• auf eine Kundennummer klickst oder
• im Aktionen-Menü Kunden ansehen auswählst.

Die Seite ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

• Links: Stammdaten
• Rechts: Kundenakte

Linke Spalte: Stammdaten

Kopfkarte

Oben siehst du:

• Name (groß)
• Kundentyp und Kundennummer
• Profilbild (Platzhalter oder Upload)
• Adresse
• Links zu Apple Maps / Google Maps
• Bleistift-Symbol: Bearbeiten

Kundendaten

Hier findest du:

• Ansprechpartner hinzufügen
• Telefon (tel:-Link)
• Mobil (tel:-Link)
• E-Mail (mailto:-Link)

Zahlungsinformationen

Hier siehst du die hinterlegten Konditionen, z. B.:

• Zahlungsziel (in Tagen)
• Steuersatz (z. B. 19 %)

Zusätzliche Kontakte

Alle weiteren Kontaktpersonen als eigene Karten, inklusive Telefon, Mobil, E-Mail und optionaler Notiz.

Rechte Spalte: Kundenakte

In der Kundenakte findest du alle Aktivitäten und Dokumente. In jedem Abschnitt gibt es ein „+“, um schnell etwas hinzuzufügen.

Termine

Alle Termine des Kunden. Klick auf einen Termin öffnet ihn im Planer. Mit „+“ erstellst du einen neuen Termin.

Historie

Chronologisches Protokoll (Datum/Uhrzeit, Mitarbeiter, Aktion).

Mit „+“ kannst du manuelle Notizen hinzufügen. Mit Weitere Einträge laden lädst du ältere Einträge nach.

Angebote

Liste aller Angebote mit Nummer, Bruttobetrag, Status (OFFEN/ERLEDIGT), Datum, Projekt (falls vorhanden).

Mit „+“ erstellst du ein neues Angebot.

Rechnungen

Liste aller Rechnungen mit Typ/Nummer, Betrag, Status (ENTWURF/OFFEN/BEZAHLT), Datum, Projekt.

Standardmäßig siehst du die fünf jüngsten Einträge. Mit Mehr anzeigen kommen ältere dazu. Mit „+“ erstellst du eine neue Rechnung.

Eingangsrechnungen

Verknüpfte Eingangsrechnungen mit Nummer, Betrag, Zahlungsstatus (inkl. Zahlungsdatum bei BEZAHLT), Ausstellungsdatum, Lieferant und Projekt.

Dateien

• Dokumente: PDF als Links

• Bilder: Vorschau-Thumbnails (Klick = vergrößern)

  Mit „+“ lädst du Dateien hoch.