Einstellungen – Überblick (Hub)
Einstellungen
In den Einstellungen richtest du dein Unternehmensprofil ein, passt das Layout deiner Dokumente an, pflegst Texte und E-Mail-Vorlagen, verwaltest Tags, aktivierst optionale Features und verbindest Schnittstellen. Du findest die Einstellungen unten links im Hauptmenü.
Die Tabs im Überblick
- Unternehmen – Anschrift, Kontakt, Bankdaten, Steuern, Zahlungsbedingungen, Lohnprofile, Arbeitszeiten, Nummernkreise, Online-Angebotsannahme → Unternehmen – alle Bereiche erklärt
- Druckeinstellungen – PDF-Layout, Schriftgrößen, Briefpapier, Logo, Voreinstellungen → Druckeinstellungen und Briefpapier & Logo
- Texte – Gesetzestexte, Anschreiben, Zusatztexte, E-Mail-Texte → Texte & E-Mail-Vorlagen
- Features – optionale Module wie Projekte, Protokolle oder Briefe → Features aktivieren
- Tags – Tags für Kunden, Angebote, Projekte, Rechnungen und Zeiterfassung → Tags verwalten
- Schnittstellen – IDS Connect, Lexware und DATEV → IDS Connect, Lexware verbinden, DATEV-Export
- Tarif – aktueller Tarif, Upgrade, Rechnungen, Kündigung → Tarif ansehen, wechseln & upgraden
- Profil – Sprache, Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenexport, Konto löschen → Profil
Speichern
Wichtig: In den Tabs Unternehmen, Druckeinstellungen, Texte und Features speicherst du deine Änderungen oben rechts mit Speichern. Tags und Schnittstellen werden sofort gespeichert, im Profil gibt es eigene Buttons.
Wer sieht welche Tabs?
- Den Tab Tarif sieht nur der Hauptzugang.
- Mitarbeiter ohne Administratorrechte sehen nur ihr Profil. Mehr dazu: Mitarbeiter anlegen & einladen