Unternehmen – alle Bereiche erklärt

Im Tab Unternehmen (Einstellungen) hinterlegst du alle Stammdaten deines Betriebs. Der Tab ist in aufklappbare Bereiche gegliedert. Änderungen übernimmst du oben rechts mit Speichern.

1) Unternehmensanschrift

Name des Unternehmens (mit Rechtsform), Zusatz 1, Zusatz 2, Straße, PLZ, Ort.

2) Kontaktinformation

E-Mail, Telefon, Mobil, Fax, Webseite. Über Weitere Information hinzufügen ergänzt du beliebig viele freie Angaben, z. B. „Geschäftsführer: Max Mustermann“.

3) Bankdaten für Angebote und Rechnungen

Kontoinhaber, IBAN, BIC, Bank. Über Bankverbindung hinzufügen legst du weitere Bankverbindungen an. Die Daten erscheinen als Fußnote in Angebot und Rechnung.

4) Finanzamt & Steuerinformationen

Steuernummer, USt-IdNr, W-IdNr (Wirtschafts-IdNr), Finanzamt, zuständiges Gericht, Handelsregisternummer und eine E-Mail-Adresse für Rechnungen (Steuerberater, DATEV). An diese Adresse werden deine Rechnungen automatisch zusätzlich gesendet.

Hinweis: Dieser Bereich wird nur bei der Währung Euro angezeigt.

5) Umsatzsteuer / Kleinunternehmerregelung

Standard-Umsatzsteuersatz in Prozent und der Haken Kleinunternehmerregelung. Ist der Haken gesetzt, wird keine Umsatzsteuer berechnet – prüfe vorher, ob die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

6) Zahlungsbedingungen

Zahlungsziel (Tage), Skonto-Zahlungsziel (Tage) und Skonto (%). Diese Werte werden bei neuen Kunden vorbelegt und von dort in neue Rechnungen übernommen. Bestehende Kunden werden nicht verändert.

7) Stundenlohn für Arbeitsaufwandsberechnungen (Lohnprofile)

Lege Lohnprofile (z. B. Geselle, Meister) mit Stundenlohn an. Änderst du ein Lohnprofil, werden die verknüpften Arbeitsaufwände angepasst. Löschst du eines, erhalten die verknüpften Arbeitsaufwände das Standard-Lohnprofil. Bestehende Angebote und Rechnungen bleiben unverändert.

8) Mengeneinheiten

Hier siehst du die bis zu 5 zuletzt genutzten Mengeneinheiten, die in Auswahllisten oben erscheinen. Mit Zuletzt genutzt zurücksetzen leerst du die Liste.

9) Arbeitszeiten / Urlaubsanträge / Feiertage

Arbeitsbeginn, Pause, Arbeitsende – werden in der Zeiterfassung vorbelegt.
Bundesland – für Feiertage im Terminplaner und die Urlaubsberechnung.
Urlaubsanträge aktivieren – eingetragene Urlaube von Mitarbeitern werden zu Anträgen, die du freigeben oder ablehnen musst. Mehr dazu: Urlaub beantragen & freigeben

10) Nummernkreise

Lege fest, wie die Nummern für Angebote, Rechnungen, Kunden, Projekte und Lieferscheine aufgebaut sind:

Kürzel – damit startet die Nummer. Der Platzhalter [JAHR] wird durch das aktuelle Jahr ersetzt.
Jährlicher Startwert – nur bei einem Kürzel mit [JAHR]; damit beginnt der Nummernkreis nach dem Jahreswechsel.
Nächster Wert – diese Nummer wird als Nächstes vergeben. Für eine erste Anpassung nutzt du dieses Feld.
Mindestlänge – füllt die Nummer mit führenden Nullen auf.
Vorschau – so sehen die nächsten Nummern aus.

Hinweis: Eine spätere Änderung kann zu übersprungenen Nummern führen – prüfe die Vorschau sorgfältig. Der Nummernkreis für Projekte erscheint nur, wenn das Feature Projekte verfügbar ist.

11) Online-Angebotsannahme

Hier aktivierst du die Online-Angebotsannahme und hinterlegst AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutz-URL und Impressum-URL. Der Schalter lässt sich erst aktivieren, wenn alle vier Angaben ausgefüllt sind. Details: Online-Angebotsannahme