Die Kundenakte – alle Infos zum Kunden an einem Ort

Sobald du einen Kunden anlegst, erstellt Hawepro automatisch eine Kundenakte.

Dort laufen alle Informationen zu diesem Kunden zusammen.

Was in der Kundenakte enthalten ist

In der Kundenakte findest du u. a.:

• Stammdaten & Ansprechpartner
  • Name, Adresse, Kontaktdaten
  • USt-ID (bei Firmen)
  • Leitweg-ID (bei Behörden)
  • Weitere Kontakte und interne Notizen
• Vorgänge & Historie
  • Erster Kontakt
  • Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen
  • Termine & Einsätze
  • Telefonnotizen und andere Ereignisse
  • Alles chronologisch in einer Historie angeordnet
• Dokumente & Bilder
  • Hochgeladene PDFs (z. B. unterschriebene Angebote, Pläne)
  • Fotos von Baustellen, Aufmaß, Schäden usw.

So hast du „deine digitale Kundenmappe“ immer griffbereit – ohne Zettelchaos.

Arbeiten aus der Kundenakte heraus

Aus der Kundenakte heraus kannst du z. B.:

• Angebote erstellen oder öffnen
• Rechnungen erstellen oder prüfen
• Dokumente hochladen und ansehen
• Termine einsehen oder planen
• Dir schnell einen Überblick über den aktuellen Stand beim Kunden verschaffen

Die Kundenakte ist damit dein zentraler Einstiegspunkt für alles rund um den Kunden.