Rechnung bearbeiten – Statusleiste, Grunddaten, Leistungen & Summen

Dieser Artikel führt dich durch die Bereiche der Rechnungsmaske – von oben nach unten.

1) Entwurf oder abgeschlossen?

Entwurf: Du kannst alles bearbeiten.
Abgeschlossen (mit Rechnungsnummer): Positionen, Texte, Steuer, Zahlungsziel sowie Aufschläge und Einbehalte sind gesperrt. Der Button heißt dann Korrektur speichern.

Was genau nach dem Abschließen noch änderbar ist, erklärt Rechnung abschließen, Entwurf & Korrektur.

2) Kopfbereich und Statusleiste

Oben siehst du:

Speichern bzw. Korrektur speichern und das Aktionsmenü
den Status der Rechnung: Entwurf, Offen, Teilbezahlt, Bezahlt oder Storniert
die Schritte Abschließen und Zahlung mit den Buttons Rechnung abschließen bzw. Zahlung erfassen
das verknüpfte Angebot (falls vorhanden) mit Link zum Öffnen

3) Grunddaten

Empfänger

Wähle den Empfänger: einen Kunden oder – je nach aktivierten Features – ein Projekt oder ein Objekt eines Kunden.

Rechnungsfelder

Erstellungsdatum
Tags (mehrere kommagetrennt, mit Vorschlägen)
Projektnummer beim Empfänger (wenn bekannt)
Vorhaben
Leistungszeitraum (von–bis) oder Option Leistungszeitraum entspricht Rechnungsdatum
Umsatzsteuer in % sowie die Optionen Rechnung als Subunternehmer (0%) und Rechnung als Kleinunternehmer (0%)

4) Einleitungstexte

Blende Vorbemerkungen und ein Anschreiben ein oder aus.

5) Leistungen

Im Entwurf bearbeitest du die Positionen wie im Angebot: Abschnitte, Positionen, Abschnitt hinzufügen und Arbeitspaket hinzufügen. Mit Manuelle Nummerierung verwenden vergibst du eigene Positionsnummern.

Nach dem Abschließen werden die Leistungen nur noch angezeigt.

6) Aufschläge & Einbehalte (optional)

Risikozuschlag (prozentualer Aufschlag)
Sicherheitseinbehalt (VOB/B § 17)

7) Zusammenfassung

Du siehst Zeit, Nettosumme, ggf. Sicherheitseinbehalt, die Umsatzsteuer und den Gesamtbetrag. Bei Schlussrechnungen und weiteren Abschlägen werden die vorherigen Rechnungen automatisch abgezogen – siehe Anzahlung, Abschlag & Schlussrechnung.

8) Abschlusstexte

Gesetzestext (Subunternehmer)
Gesetzestexte (Standardtext z. B. zu §35a EStG und §14b UStG)
Zusätzliche Bemerkungen

9) Weitere Einstellungen – Zahlung

Zahlungsziel (Tage), Skonto in % und Skonto-Zahlungsziel (Tage)
Rechnung wurde bereits bezahlt
bei bezahlten Rechnungen der Hinweis, wann und ob mit Skonto bezahlt wurde, und Anpassen

Mehr dazu in Zahlung erfassen.

10) Weitere Einstellungen – PDF

Materialien von Arbeitsaufwänden anzeigen
Lohn- und Materialanteil der Positionen verstecken
Aufmaß drucken
Lohnkosten anzeigen

Dauerhafte Voreinstellungen legst du unter Einstellungen → Druckeinstellungen → Voreinstellungen fest.