Rechnung bearbeiten – Statusleiste, Grunddaten, Leistungen & Summen

1) Wichtige Regel: Entwurf vs. versendet/bezahlt

• Entwurf: du kannst alles vollständig bearbeiten.
• Bereits versendet oder bezahlt: du speicherst Änderungen über Korrektur speichern (statt „Speichern“).

2) Statusleiste (oben)

Du siehst:

• verlinktes Angebot (falls vorhanden)
• Status-Badge (z. B. BEZAHLT)
• Speichern oder Korrektur speichern
• Aktionen-Dropdown

3) Grunddaten

Empfänger

Du entscheidest, ob die Rechnung an ein Projekt oder direkt an einen Kunden adressiert ist.

Rechnungsfelder

• Erstellungsdatum (Rechnungsdatum)
• Tags (kommagetrennt)

• Vorhaben (wird bei Angebotsbezug übernommen)

  Leistungszeitraum (Von–Bis)

  • Toggle: „Leistungszeitraum entspricht Rechnungsdatum“

    Umsatzsteuer in %

  • Toggle für Subunternehmer (0%) und Kleinunternehmer (0%)

4) Einleitungstexte

Per Toggle blendest du Vorbemerkungen und ein persönliches Anschreiben ein oder aus.

5) Leistungen (aus Angebot übernommen)

Die Positionen werden aus dem Angebot übernommen und als Lesetabelle dargestellt:

• Abschnitte + Zwischensummen
• Positionstyp (Material, Arbeitsaufwand, Mischposition, Text)
• Art (normal/optional)
• Einzelpreis, Menge, Einheit, Gesamt

Wichtig: Bei einer Schlussrechnung werden alle Positionen aus dem Originalangebot angezeigt. Beträge kannst du dort nicht nachträglich ändern – dafür musst du das Angebot anpassen.

6) Aufschläge & Einbehalte (optional)

• Risikozuschlag (prozentualer Aufschlag auf den Gesamtbetrag)
• Sicherheitseinbehalt nach VOB/B §17 (prozentualer Abzug)

7) Zusammenfassung (unten)

Du siehst:

• gesamte Arbeitszeit
• Nettosumme
• zzgl. Umsatzsteuer
• Gesamtbetrag (brutto)

Bei Schlussrechnungen werden zusätzlich vorherige Abschläge automatisch abgezogen – der verbleibende Betrag ist der fällige Restbetrag.

8) Abschlusstexte

Optionale Textbausteine am Ende:

• Gesetzestext (Subunternehmer)
• Gesetzestexte (z. B. §35a EStG, §14b UStG)
• zusätzliche Bemerkungen (Freitext)

9) Weitere Einstellungen – Zahlung

• Fälligkeitsdatum und Skonto-Konditionen (falls konfiguriert)
• Bei bezahlten Rechnungen: Hinweis, wann und wie bezahlt wurde
• Anpassen: Zahlung nachträglich korrigieren (Datum/Skonto)

10) Weitere Einstellungen – PDF

Du steuerst, was im PDF sichtbar ist:

• Materialien von Arbeitsaufwänden anzeigen
• Lohn- und Materialanteil verstecken
• Aufmaß drucken
• Lohnkosten anzeigen