Projekt anlegen und Projektdetails

Mit nur wenigen Klicks legst du in Hawepro ein neues Projekt an, verknüpfst einen Kunden oder ein Objekt und vergibst den passenden Status. Danach kannst du direkt zugehörige Angebote und Rechnungen einsehen.

Neues Projekt erstellen

1. Projektübersicht öffnen

   Gehe in der Navigation auf „Projekte“.

2. Neues Projekt starten

   Klicke oben rechts auf den Button „Neues Projekt“.

Jetzt öffnet sich die Maske zum Anlegen deines Projekts.

Linke Seite: Kunde oder Objekt auswählen

Auf der linken Seite der Maske kannst du den Kunden oder das Objekt festlegen:

• Suche nach einem bestehenden Kunden oder Objekt (z. B. über Name oder Adresse).
• Wähle den passenden Eintrag aus der Liste aus.

Neuen Kunden direkt anlegen

Du hast den Kunden noch nicht in Hawepro?

• In der linken Spalte kannst du direkt einen neuen Kunden anlegen.
• Trage die Kundendaten ein und speichere sie.
• Danach ist der Kunden sofort mit dem Projekt verknüpfen.

Rechte Seite: Projektdaten eintragen

Auf der rechten Seite gibst du die eigentlichen Projektdaten ein.

Folgende Felder stehen dir zur Verfügung:

1. Projektbezeichnung
   • Gib einen klaren Namen ein, z. B.
     • „Badrenovierung Müller“
     • „Fassadengestaltung Hauptstraße 12“
2. Projektbeschreibung
   • Beschreibe kurz, worum es geht.

   • Beispiel: „Komplette Badsanierung inkl. Fliesen, Trockenbau und Malerarbeiten.“

     Projektstatus auswählen

     Du kannst einen Status vergeben, der den aktuellen Stand des Projekts beschreibt:

   • „Erstkontakt“ – Anfrage oder Erstgespräch
   • „Auftrag erhalten“ – Kunde hat zugesagt
   • „Abgelehnt“ – Kunde hat sich gegen den Auftrag entschieden
   • „Ausführung“ – Arbeiten laufen

   • „Abgeschlossen“ – Projekt ist fertig

     So siehst du in der Projektübersicht sofort, in welcher Phase sich das Projekt befindet.

3. Start- und Enddatum festlegen
   • Wähle ein Startdatum, ab wann das Projekt beginnen soll.

   • Wähle ein Enddatum (geplantes oder tatsächliches Ende).

     Damit kannst du deine Projekte zeitlich besser planen und auswerten.

Projekt speichern und Projektdetails

Wenn du alle Daten eingetragen hast, klicke auf „Speichern“.

Danach wirst du automatisch auf die Projektdetails weitergeleitet.

In den Projektdetails kannst du aktuell:

• zugehörige Angebote zum Projekt sehen und direkt öffnen
• zugehörige Rechnungen einsehen und zu den Dokumenten springen

So hast du alle wichtigen Dokumente zum Projekt mit einem Klick erreichbar.