Angebote & Rechnungen einem Projekt zuordnen

Ordnest du Angebote und Rechnungen einem Projekt zu, siehst du in den Projektdetails alle Dokumente, die zu einem Auftrag gehören. Die Funktion steht zur Verfügung, sobald das Feature Projekte aktiviert ist.

Möglichkeiten im Überblick

über das Aktionsmenü in der Angebotsübersicht oder Rechnungsübersicht
über das Aktionsmenü im geöffneten Angebot bzw. in der Rechnung
im Formular links über den Tab Projekt
automatisch, wenn du das Dokument direkt in der Projektakte erstellst

Zuordnen in der Übersicht

Öffne im Menü Angebote oder Rechnungen.
Klicke beim gewünschten Dokument auf das Aktionsmenü.
Wähle Zu Projekt hinzufügen.
Im Dialog werden zuerst Projekte des Kunden vorgeschlagen. Über das Suchfeld findest du jedes andere Projekt.
Klicke auf das gewünschte Projekt.

Die Zuordnung wird sofort gespeichert.

Zuordnen im geöffneten Dokument

Öffne das Angebot oder die Rechnung.
Klicke im Aktionsmenü auf Zu Projekt hinzufügen.
Klicke im Dialog auf das gewünschte Projekt.
Klicke auf Speichern, damit die Zuordnung übernommen wird.

Alternativ wählst du im Formular links im Tab Projekt ein Projekt aus. Kunde bzw. Objekt werden dann aus dem Projekt übernommen.

Zuordnung ändern

Öffne das Aktionsmenü beim Dokument (in der Übersicht oder im Formular).
Wähle Projekt ändern. Oben im Dialog siehst du das aktuelle Projekt.
Klicke auf das neue Projekt.
Im Formular speicherst du anschließend mit Speichern.

Zuordnung entfernen

Öffne das Aktionsmenü beim Dokument und wähle Projekt ändern.
Klicke neben dem aktuellen Projekt auf das Mülleimer-Symbol (Projekt entfernen).
Im Formular speicherst du anschließend mit Speichern.

Das Dokument ist danach mit keinem Projekt mehr verknüpft.

Automatische Zuordnung aus dem Projekt

Erstellst du ein Dokument in der Projektakte über Neues Angebot oder Neue Rechnung, ist es automatisch mit dem Projekt verknüpft. Du musst nichts mehr zuordnen.

Kontrolle in den Projektdetails

In den Projektdetails findest du die verknüpften Dokumente in den Abschnitten Angebote, Lieferscheine und Rechnungen. Mit einem Klick springst du direkt ins Dokument. In der Projektübersicht zeigt die Spalte Dokumente die Anzahl.