Angebote & Rechnungen einem Projekt zuordnen

In Hawepro kannst du Angebote und Rechnungen direkt einem Projekt zuordnen. So siehst du in den Projektdetails auf einen Blick alle Dokumente, die zu einer Baustelle oder einem Auftrag gehören. In diesem Artikel erfährst du, wie du Angebote und Rechnungen einem Projekt zuweist, die Zuordnung änderst oder wieder löschst.

1. Möglichkeiten, Angebote & Rechnungen zuzuordnen

Du hast in Hawepro mehrere Wege, um Angebote oder Rechnungen einem Projekt zuzuordnen:

• über das Aktionsmenü in der Angebotsübersicht
• über das Aktionsmenü in der Rechnungsübersicht
• direkt im einzelnen Formular (Angebot/Rechnung öffnen)
• automatisch, wenn du ein Angebot oder eine Rechnung direkt aus einem Projekt heraus erstellst

2. Angebot/Rechnung einem Projekt zuordnen (Übersichtsseite)

So ordnest du ein Dokument aus der Übersicht einem Projekt zu:

1. Öffne die Angebots- oder Rechnungsübersicht
   • Gehe im Menü auf „Angebote“ oder „Rechnungen“.
2. Dokument auswählen
   • Suche das Angebot oder die Rechnung, die du einem Projekt zuordnen möchtest.
3. Aktionsmenü öffnen
   • Klicke beim entsprechenden Eintrag auf das Aktionsmenü (rechts).
4. „Zu Projekt hinzufügen“ auswählen
   • Wähle den Punkt „Zu Projekt hinzufügen“.
   • Es öffnet sich ein Dialog zur Projektauswahl.
5. Projekt auswählen & bestätigen
   • Suche das passende Projekt (z.B. über den Namen).
   • Wähle das Projekt aus und bestätige.

Das Angebot bzw. die Rechnung ist jetzt mit diesem Projekt verknüpft und erscheint in den Projektdetails.

3. Angebot/Rechnung einem Projekt zuordnen (Formularansicht)

Du kannst die Zuordnung auch direkt im geöffneten Dokument machen:

1. Angebot oder Rechnung öffnen
   • Öffne das gewünschte Angebot oder die Rechnung in Hawepro.
2. Aktionsmenü nutzen
   • Klicke im Formular auf das Aktionsmenü (oben rechts).
3. „Zu Projekt hinzufügen“ anklicken
   • Wähle „Zu Projekt hinzufügen“.
   • Es öffnet sich der Dialog zur Projektauswahl.
4. Projekt auswählen & speichern
   • Suche das passende Projekt.
   • Wähle es aus und bestätige.

Fertig – das Dokument ist jetzt mit dem Projekt verbunden.

4. Zuordnung zu einem Projekt ändern

Du hast das Angebot oder die Rechnung dem falschen Projekt zugeordnet?

Kein Problem – du kannst die Zuordnung jederzeit ändern.

So gehst du vor (in Übersicht oder Formular jeweils ähnlich):

1. Angebot/Rechnung finden
   • in der Übersicht oder im Formular öffnen.
2. Aktionsmenü öffnen
   • klicke auf das Aktionsmenü beim Dokument.
3. „Projekt ändern“ auswählen
   • wähle „Projekt ändern“.
   • der Dialog zur Projektauswahl öffnet sich erneut.
4. Neues Projekt auswählen & bestätigen
   • wähle das neue Projekt aus.
   • bestätige die Änderung.

Das Angebot bzw. die Rechnung hängt jetzt am neuen Projekt.

5. Zuordnung zu einem Projekt löschen

Wenn ein Dokument gar keinem Projekt mehr zugeordnet sein soll, kannst du die Zuordnung entfernen.

Das funktioniert ähnlich wie beim Ändern:

1. Angebot/Rechnung öffnen oder in der Übersicht finden

2. Aktionsmenü öffnen

   „Projekt ändern“ auswählen

   Im Projektauswahl-Dialog:

   • oben rechts auf die Mülltonne klicken
   • die Zuordnung wird gelöscht
   • Dokument ist danach nicht mehr mit einem Projekt verknüpft

6. Automatische Zuordnung bei Erstellung aus dem Projekt

Wenn du Angebote oder Rechnungen direkt aus einem Projekt heraus erstellst, musst du dich um die Zuordnung nicht kümmern:

• Öffne ein Projekt.
• Erstelle aus dem Projekt ein neues Angebot oder eine neue Rechnung.
• Hawepro verknüpft das Dokument automatisch mit diesem Projekt.

Vorteile:

• weniger Klicks
• keine Gefahr, dass du das Dokument „vergisst“ einem Projekt zuzuordnen
• die Projektdetails sind immer vollständig

7. Kontrolle in den Projektdetails

In den Projektdetails siehst du, welche Dokumente bereits zugeordnet sind:

• zugehörige Angebote
• zugehörige Rechnungen

Von dort aus kannst du:

• direkt in das Angebot oder die Rechnung springen
• im Dokument bei Bedarf die Zuordnung über das Aktionsmenü ändern oder löschen