FAQ: Projekte in Hawepro

Mit dem Feature Projekte in Hawepro behältst du alle Infos zu deinen Aufträgen im Blick: Kunden, Objekte, Angebote, Rechnungen und der Status des Projekts.

Inhalte dieser FAQ

• Was sind Projekte in Hawepro?
• In welchem Tarif gibt es Projekte?
• Wie aktiviere ich das Feature Projekte?
• Wo finde ich meine Projekte in Hawepro?
• Wie suche, filtere und sortiere ich Projekte?
• Wie lege ich ein neues Projekt an?
• Wie verknüpfe ich einen Kunden oder ein Objekt mit einem Projekt?
• Welche Projektstatus gibt es und was bedeuten sie?
• Wie kann ich Start- und Enddatum für ein Projekt setzen?
• Was sehe ich in den Projektdetails?
• Wie werden Angebote und Rechnungen mit Projekten verbunden?
• Warum sehe ich den Menüpunkt „Projekte“ nicht?
• Warum kann ich kein Projekt anlegen?
• Kann ich ein Projekt bearbeiten oder den Status ändern?
• Kann ich ein Projekt löschen?
• Wie arbeite ich mit Projekten im Alltag?

1. Allgemeines zu Projekten

Was ist ein Projekt in Hawepro?

Ein Projekt ist in Hawepro ein Auftrag oder eine Baustelle, die du übersichtlich an einem Ort verwalten möchtest.

Zum Beispiel:

• „Badrenovierung Familie Müller“
• „Fassadensanierung Hauptstraße 12“
• „Fenstertausch Bürogebäude XY“

Zu jedem Projekt kannst du:

• einen Kunden oder ein Objekt hinterlegen
• Angebote und Rechnungen zuordnen
• einen Status vergeben (z. B. Erstkontakt, Ausführung, abgeschlossen)
• Start- und Enddatum speichern

So siehst du schnell, wo du im Projekt stehst und welche Dokumente dazugehören.

Wofür sind Projekte gedacht?

Die Projektfunktion in Hawepro ist ideal, wenn du:

• mehrere Angebote oder Rechnungen zu einem Auftrag hast
• mit wiederkehrenden Arbeiten an einem Objekt arbeitest
• deine Baustellen übersichtlich nach Status sortieren willst
• klare Struktur statt Zettel, Ordner oder Excel brauchst

2. Tarif & Freischaltung

In welchem Tarif gibt es Projekte?

Das Feature Projekte gibt es nur im Professional-Tarif von Hawepro.

Wenn du Prepaid- oder Business-Tarif nutzt, steht dir das Modul Projekte nicht zur Verfügung.

Wie aktiviere ich das Feature Projekte?

Damit du Projekte nutzen kannst, musst du das Feature einmalig freischalten:

1. Gehe in Hawepro oben rechts auf „Einstellungen“.
2. Wechsle zum Reiter „Features“.
3. Suche in der Liste nach „Projekte“.
4. Aktiviere „Projekte“ (Schalter setzen).

Nach der Aktivierung erscheint in der Navigation ein neuer Eintrag „Projekte“.

3. Projektübersicht

Wo finde ich meine Projekte in Hawepro?

Nach der Aktivierung findest du in der Hauptnavigation den Menüpunkt „Projekte“.

• Klicke auf „Projekte“, um die Projektübersicht zu öffnen.
• Dort siehst du alle angelegten Projekte in einer Liste.

Wie kann ich Projekte suchen?

In der Projektübersicht kannst du Projekte suchen:

• Nutze das Suchfeld (oben in der Tabelle).

  Gib z. B. ein:

  • den Projektnamen,
  • den Kundennamen oder
  • Teile davon.

Die Liste wird direkt auf passende Projekte eingeschränkt.

Wie kann ich Projekte filtern und sortieren?

In der Projektübersicht kannst du deine Projekte filtern und sortieren:

• Filtern:
  • z. B. nach Projektstatus (Erstkontakt, Ausführung, Abgeschlossen usw.)
  • so blendest du auf Wunsch nur laufende oder abgeschlossene Projekte ein
• Sortieren:
  • klicke auf eine Spaltenüberschrift (z.B. nach Name, Startdatum),
  • die Liste wird auf- oder absteigend sortiert,
  • so kannst du dir z. B. die neuesten oder ältesten Projekte zuerst anzeigen lassen.

Wie lege ich ein neues Projekt an?

In der Projektübersicht findest du oben rechts einen Button wie „Neues Projekt“.

• Klicke auf „Neues Projekt“,
• es öffnet sich die Maske zum Projekt anlegen.

4. Projekt anlegen

Wie verknüpfe ich einen Kunden oder ein Objekt mit einem Projekt?

In der Maske zum Projekt anlegen siehst du links den Bereich für Kunde/Objekt:

• Suche nach einem bestehenden Kunden oder Objekt.
• Wähle den passenden Eintrag aus der Liste aus.

Das Projekt ist damit mit diesem Kunden oder Objekt verknüpft.

Kann ich einen neuen Kunden direkt beim Projekt anlegen?

Ja.

Wenn der Kunde noch nicht existiert, kannst du in der linken Spalte direkt einen neuen Kunden anlegen:

• Trage die Kundendaten ein.
• Speichere den Kunden.
• Verknüpfe ihn dann mit dem Projekt.

Welche Projektdaten kann ich erfassen?

Auf der rechten Seite trägst du die Projektdaten ein:

1. Projektbezeichnung
   • kurzer, klarer Name, z. B.
     • „Badrenovierung Müller EG“
     • „Trockenbau Bürogebäude XY – 3. OG“
2. Projektbeschreibung
   • optional, aber hilfreich für Details

   • z. B. „Komplette Badsanierung inkl. Fliesen, Trockenbau und Malerarbeiten.“

     Projektstatus

     Du kannst einen Status wählen:

   • Erstkontakt – Anfrage, erste Besprechung
   • Auftrag erhalten – Kunde hat zugesagt
   • Abgelehnt – Auftrag kommt nicht zustande
   • Ausführung – Arbeiten laufen
   • Abgeschlossen – Projekt ist fertig
3. Startdatum & Enddatum
   • Startdatum: Wann soll das Projekt starten oder wann hat es begonnen?
   • Enddatum: Geplantes oder tatsächliches Ende des Projekts.

Damit kannst du deine Projekte zeitlich besser planen und auswerten.

Was passiert nach dem Speichern?

Wenn du auf „Speichern“ klickst:

• wird das Projekt angelegt
• du wirst automatisch auf die Seite „Projektdetails“ weitergeleitet

Dort kannst du die zum Projekt gehörenden Angebote und Rechnungen einsehen und direkt öffnen.

5. Projektdetails, Angebote & Rechnungen

Was sehe ich in den Projektdetails?

In den Projektdetails siehst du:

• die wichtigsten Stammdaten des Projekts (Name, Kunde/Objekt, Status, Start/Ende)
• (aktuell) die zugehörigen Angebote und Rechnungen

Von hier aus kannst du:

• direkt in das jeweilige Angebot springen
• oder die passende Rechnung öffnen

So musst du nicht lange suchen und hast alle wichtigen Dokumente pro Projekt beisammen.

Wie hängen Projekte mit Angeboten und Rechnungen zusammen?

Ein Projekt ist der Rahmen für deinen Auftrag.

Zu diesem Rahmen gehören die Dokumente:

• Angebote, die du für das Projekt erstellt hast
• Rechnungen, die aus den Angeboten oder direkt zum Projekt entstanden sind

In den Projektdetails kannst du diese verknüpften Angebote und Rechnungen einsehen und schnell zu den Dokumenten wechseln.

Kann ich Arbeitszeiten pro Projekt sehen?

Grundsätzlich ist Hawepro darauf ausgelegt, Arbeitszeiten digital zu erfassen und mit Aufträgen zu verbinden.

Aktuell gilt:

• In den Projektdetails siehst du vor allem zugehörige Angebote und Rechnungen.
• Wenn du die Zeiterfassung von Hawepro nutzt, kannst du deine Arbeitszeiten wie gewohnt erfassen und den richtigen Vorgängen zuordnen.

6. Bearbeiten, Status & Löschen

Kann ich ein Projekt nachträglich bearbeiten?

Ja, du kannst ein bestehendes Projekt üblicherweise bearbeiten:

• Öffne das Projekt über die Projektübersicht.
• Klicke in den Projektdetails auf Bearbeiten (oder ein ähnliches Icon / Menü).
• Passe z. B. Bezeichnung, Beschreibung, Status, Start- oder Enddatum an.
• Speichere die Änderungen.

Welche Projektstatus gibt es und wofür nutze ich sie?

Die verfügbaren Projektstatus sind:

• Erstkontakt
  • Anfrage, Besichtigung, erste Kontaktaufnahme.
• Auftrag erhalten
  • Kunde hat zugesagt, Projekt ist beauftragt.
• Abgelehnt
  • Kunde hat den Auftrag nicht angenommen.
• Ausführung
  • Projekt wird gerade umgesetzt, du arbeitest aktiv daran.
• Abgeschlossen
  • Projekt ist fertig, Abrechnung ist erledigt.

Nutze diese Status, um in der Projektübersicht schnell zu sehen:

• Welche Projekte noch offen sind
• Wo du gerade in der Ausführung bist
• Welche Projekte bereits abgeschlossen oder abgelehnt sind

Kann ich ein Projekt löschen?

Ja.

Es gibt die Möglichkeit Projekte zu löschen.

Empfehlung für den Alltag:

• Nutze „Abgelehnt“ für Projekte, die nicht zustande gekommen sind.
• Nutze „Abgeschlossen“ für fertige Projekte.

So bleibt deine Historie erhalten und du kannst später noch nachvollziehen, was gemacht wurde.

Wenn du dir unsicher bist:

• Schau in den Projektdetails nach einer Löschen-Funktion
• Oder frage den Hawepro-Support, welche Lösung für deinen Betrieb empfohlen wird.

7. Häufige Probleme & Lösungen

Warum sehe ich den Menüpunkt „Projekte“ nicht?

Mögliche Gründe:

1. Du hast nicht den Professional-Tarif.
2. Das Feature „Projekte“ ist in den Einstellungen → Features noch nicht aktiviert.
3. Du hast keine Rechte, Projekte zu sehen (falls es in deinem Betrieb Rechteverwaltung gibt).

Lösung:

• Prüfe zuerst deinen Tarif.
• Gehe in Einstellungen → Features und aktiviere „Projekte“.
• Wenn du keinen Zugriff hast, wende dich an die Person, die Hawepro in deinem Betrieb verwaltet.

Warum kann ich kein neues Projekt anlegen?

Mögliche Ursachen:

• Feature „Projekte“ ist nicht aktiviert.
• Du bist nicht im Menüpunkt „Projekte“, sondern z.B. in der Kundenliste.
• Du hast keine Berechtigung, neue Projekte anzulegen.

Prüfe deshalb:

1. Bist du im Menü „Projekte“?
2. Ist oben rechts der Button „Neues Projekt“ sichtbar?
3. Ist „Projekte“ unter Einstellungen → Features aktiviert?

Wenn alles passt und es trotzdem nicht funktioniert, hilft der Hawepro-Support weiter.

Wie arbeite ich im Alltag am besten mit Projekten?

Ein möglicher Ablauf:

1. Anfrage kommt rein
   • Lege ein neues Projekt an, Status „Erstkontakt“.
2. Kunde sagt zu
   • Stelle ein Angebot, verknüpfe es mit dem Projekt.
   • Setze den Status auf „Auftrag erhalten“.
3. Baustelle läuft
   • Setze den Status auf „Ausführung“.
   • Erfasse deine Zeiten und Materialverbrauch wie gewohnt in Hawepro.
4. Rechnung stellen & abschließen
   • Stelle eine oder mehrere Rechnungen.
   • Wenn alles erledigt ist, setze das Projekt auf „Abgeschlossen“.

So kannst du in der Projektübersicht mit Filtern und Status arbeiten und siehst schnell:

• Was ist noch im Erstkontakt?
• Wo habe ich bereits Auftrag erhalten, aber noch nicht begonnen?
• Welche Projekte laufen gerade in der Ausführung?

Wie ordne ich ein Angebot einem Projekt zu?

Du kannst ein Angebot auf zwei Wegen einem Projekt zuordnen:

• Über die Angebotsübersicht
  • Angebot in der Liste suchen
  • Aktionsmenü öffnen
• „Zu Projekt hinzufügen“ wählen
  • Projekt im Dialog auswählen und bestätigen
• Direkt im Angebotsformular
  • Angebot öffnen
  • Aktionsmenü anklicken
• „Zu Projekt hinzufügen“ wählen
  • Projekt im Dialog aussuchen und speichern

Danach erscheint das Angebot in den Projektdetails.

Wie ordne ich eine Rechnung einem Projekt zu?

Die Zuordnung einer Rechnung funktioniert genauso wie bei Angeboten:

• In der Rechnungsübersicht
  • Rechnung auswählen
  • Aktionsmenü öffnen
• „Zu Projekt hinzufügen“ anklicken
  • Projekt im Dialog auswählen
• Im Rechnungsformular
  • Rechnung öffnen
  • über das Aktionsmenü „Zu Projekt hinzufügen“ wählen
  • Projekt auswählen und speichern

Wie kann ich die Zuordnung zu einem Projekt ändern?

Wenn ein Angebot oder eine Rechnung dem falschen Projekt zugeordnet ist:

1. Dokument (Angebot/Rechnung) in der Übersicht oder im Formular öffnen.
2. Aktionsmenü anklicken.
3. „Projekt ändern“ auswählen.
4. Im Dialog ein anderes Projekt auswählen und bestätigen.

Wie lösche ich die Zuordnung zu einem Projekt?

Wenn du die Verknüpfung komplett entfernen möchtest:

1. Aktionsmenü beim Angebot oder der Rechnung öffnen.
2. „Projekt ändern“ auswählen.
3. Im Projektauswahl-Dialog auf die Mülltonne oben rechts klicken.

Danach ist das Dokument nicht mehr mit einem Projekt verbunden.

Warum ist mein Angebot / meine Rechnung schon einem Projekt zugeordnet?

Das passiert automatisch, wenn du das Dokument direkt aus einem Projekt heraus erstellt hast:

• Du warst im Projekt
• hast dort z. B. „Angebot erstellen“ oder „Rechnung erstellen“ gewählt
• Hawepro verknüpft das Dokument dann automatisch mit diesem Projekt

Du musst in diesem Fall nichts mehr manuell zuordnen.