Projektübersicht – Suchen, Filtern, Sortieren

In der Projektübersicht (Menüpunkt Projekte) siehst du alle deine Projekte. Du kannst sie durchsuchen, filtern und sortieren.

Spalten der Projektliste

• Projektnummer – automatisch vergeben, darunter das Erstelldatum. Das Format stellst du unter Einstellungen → Unternehmen im Bereich Nummernkreise ein.
• Projektname – mit gekürzter Beschreibung und Tags
• Kunde/Objekt (bzw. Kunde, wenn das Feature Objekte nicht aktiv ist)
• Status – farbiges Badge
• Zeitraum – Start- und Enddatum
• Dokumente – Anzahl verknüpfter Angebote und Rechnungen
• Aktionsmenü – Anzeigen, Bearbeiten, Löschen

Ein Klick auf Projektnummer oder Projektname öffnet die Projektdetails.

Projekte suchen

Gib im Feld Suche einen Begriff ein. Gesucht wird u. a. in Projektname, Beschreibung und Projektnummer sowie in Name, Kundennummer und Adresse des Kunden bzw. im Namen und der Adresse des Objekts.

Projekte filtern und sortieren

1. Klicke auf Filter.
2. Wähle die gewünschten Optionen:
   • Filter (Status): Alle Projekte, Kein Status, Erstkontakt, Auftrag erhalten, Abgelehnt, Ausführung oder Abgeschlossen
   • Tags: einen oder mehrere Tags
   • Sortierung: Nach Datum (abst.), Nach Namen (A-Z), Nach Projektnummer, Nach Startdatum oder Nach Enddatum
   • Zeitraum mit Von und Bis – bezieht sich auf das Erstelldatum des Projekts

Aktive Filter erscheinen unter der Suche als Chips und lassen sich einzeln entfernen. Mit Alle Filter zurücksetzen setzt du alle zurück.

Neues Projekt anlegen

Klicke oben rechts auf Neues Projekt. Details: Projekt anlegen und Projektdetails

Projekt löschen

1. Öffne beim Projekt das Aktionsmenü und wähle Löschen.
2. Bestätige im Dialog Projekt löschen.

Enthält das Projekt Angebote oder Rechnungen, zeigt der Dialog deren Anzahl und der Button heißt Ok, trotzdem löschen. Die Zuordnung dieser Dokumente zum Projekt wird durch das Löschen nicht entfernt.

Neues Projekt, Bearbeiten und Löschen siehst du nur mit Schreibrechten für Projekte.