Textvorlagen – erstellen, bearbeiten & löschen

Mit Textvorlagen erstellst du wiederverwendbare Texte für Angebote und Rechnungen (z. B. Arbeitsschritte, Erläuterungen, Standardbeschreibungen). Du findest sie im Katalog-Tab Textvorlagen.

1) Übersicht

Du siehst alle Vorlagen in einer Liste.

Suche & Sortierung

• Suche über das Feld Textvorlage suchen
• Sortierung: Nach Datum (neueste zuerst), Nach Datum (älteste zuerst), Nach Titel (A-Z), Nach Titel (Z-A)

Spalten

• Titel
• Text (Vorschau)
• Erstellt am
• Aktionen: Bearbeiten, Löschen

2) Textvorlage erstellen & bearbeiten

Klicke auf Neue Textvorlage oder in der Zeile auf Bearbeiten. Die Bearbeitung passiert direkt in der Liste – es öffnet sich kein separates Formular.

Felder

• Titel (Pflichtfeld) – unter diesem Titel findest du die Vorlage später wieder
• Text – beliebig lang und mit Formatierungen, z. B. Aufzählungen oder Schrittlisten

Speichern / Abbrechen

• Speichern: übernimmt die Änderungen
• Abbrechen: verwirft die Änderungen

Tipp: Nutze Textvorlagen für standardisierte Schrittlisten (z. B. „1. Stemmarbeiten, 2. Reinigung, 3. Verlegen …“).

3) Textvorlage im Angebot oder in der Rechnung verwenden

1. Öffne im Angebot bzw. in der Rechnung das Menü eines Abschnitts.
2. Wähle Textvorlage suchen.
3. Wähle die gewünschte Vorlage aus – sie wird in den Abschnitt eingefügt und kann dort weiter angepasst werden.

4) Textvorlage löschen

1. Öffne in der Zeile das Aktionsmenü.
2. Wähle Löschen.

Achtung: Die Vorlage wird ohne weitere Sicherheitsabfrage sofort gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.